Ihr Weg zur unabhängigen Portfolioanalyse
Transparenz und Sicherheit
Wir legen viel Wert auf eine klare, schrittweise Vorgehensweise. Von der Datenerfassung bis hin zur objektiven Einschätzung begleiten wir Sie partnerschaftlich und diskret. Jede Empfehlung orientiert sich ausschließlich an Ihren Vorgaben und ist frei von Produktinteressen.
Vergangene Resultate bieten keine Garantie für die Zukunft.
Experten für Ihr Anliegen
Michael Berger
Finanzanalyst, Leitung
Michael bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Analyse von Kundenportfolios mit. Sein Schwerpunkt liegt auf objektiven Bewertungen und einer transparenten Kommunikation. Die persönliche Betreuung steht für ihn stets im Mittelpunkt.
Laura Stein
Senior Beraterin, Analyse
Laura zeichnet sich durch einen analytischen Blick für Details und eine einfühlsame Gesprächsführung aus. Sie begleitet Kundinnen und Kunden bei der Portfolioprüfung und sorgt für einen verständlichen Austausch.
Team Beratung
Analyse und Betreuung
Unser engagiertes Team vereint langjährige Erfahrung und vielfältige Fachkenntnisse. Gemeinsam begleiten wir Sie auf dem Weg zur unabhängigen Bewertung Ihrer Investments und stehen beratend zur Seite.
Ablauf der individuellen Portfolioanalyse
Schrittweise und transparent zum unabhängigen Ergebnis
Erstgespräch und Zieldefinition
Gemeinsam klären wir Ihre Fragen, Wünsche und Anlageziele in einem vertraulichen Rahmen.
Der Austausch findet persönlich oder digital statt und bleibt stets diskret.
Sichtung Ihrer Unterlagen
Wir erfassen Ihre bestehenden Anlageinformationen, klären offene Fragen und ordnen Ihre Ziele ein.
Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergereicht.
Durchführung der neutralen Prüfung
Ihr Portfolio wird systematisch analysiert. Ergebnisse werden nachvollziehbar zusammengefasst.
Objektivität steht im Fokus – es erfolgt keine Produkt-Empfehlung.
Analytisches Feedbackgespräch
Wir besprechen die gemeinsame Bewertung und geben klare Hinweise für mögliche Anpassungen.
Sie entscheiden selbst, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Ihr Mehrwert durch unsere neutrale Analyse
Eine unabhängige Überprüfung sorgt für transparente Einblicke – fernab von Produktinteressen und Verkaufsabsichten.
| Leistungsmerkmale | Neutrale Portfolioprüfung | Bankberatung | Produktanbieter |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Empfehlungen erhalten | Ja | Selten | Nein |
| Keine Interessenkonflikte | Erfüllt | Teilweise | Oft nicht |
| Klare und verständliche Analyse | Immer | Teils | Unklar |
| Keine Produktempfehlung | Garantiert | Meist | Nein |